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全球邮轮市场发展的态势与趋势

全球邮轮市场的增长率好于预期,邮轮公司的收入和净资产收益率也处于比较好的状况。这里给出全球邮轮市场的供需态势,给出几大邮轮公司的盈利状况,并分析未来邮轮市场的可能发展趋势。
1、全球邮轮市场增长态势良好
  根据国际邮轮协会(CLIA)的统计数据,2018年全球邮轮游客人数达到了2850万人次,增长6.7%,好于2820万人次的预期。2008年,全球邮轮游客人数为1630万人次,十年来增长了74.8%,年均增长5.8%。由此可以看到,2018年全球邮轮游客人数的增长态势好于过去这十年的平均水平。其中,北美地区邮轮游客量增长了9%,加勒比海地区邮轮游客量同比增长6%,亚洲地区邮轮游客量增长了5%,地中海地区邮轮游客量增长了8%,阿拉斯加邮轮游客量增长了13%。预计,2019年全球邮轮游客量将迈上3000万人次的新台阶。
  从市场格局来看,2018年北美加勒比海地区占全球邮轮市场份额为38.4%,亚太地区占全球邮轮市场份额的15.1%,欧洲地中海地区占全球邮轮市场份额的14.2%,接下来就是占据全球邮轮市场9.4%的北/西欧地区,再往后则是阿拉斯加市场和澳大利亚市场,它们都占全球邮轮市场4%的份额。
  再将视野聚焦到亚洲,2018年亚洲邮轮市场规模达到了426万人次,仅仅比2017年的424万人次有略微增长。原因在于,作为亚洲邮轮市场的主力军,中国邮轮市场2018年表现不尽如人意。2018年中国邮轮市场的规模为244万人次,占全球市场的份额为8.8%,占亚洲的市场份额为57.3%。
  从供给来看,2018年全球的游轮床位数增加了6.9%,相对于6.7%的游客增长率,应该是一个运力过剩的状态。虽然供给略大于需求,但由于区域性的结构性因素,价格还是比较坚挺。
  2、几大邮轮公司收益良好
  看清市场不但需要量的数据,还需要价格的数据。从每床每晚船票收入来看,2018年诺维真集团上涨4.7%,达到了226美元;嘉年华集团上涨5.6%至166美元,而皇家加勒比集团上涨3.4%至177美元,地中海邮轮则为155美元,同比下降1.2%。每床每晚船上消费收入方面,嘉年华集团上涨5.6%至55.8美元,诺维真集团上涨0.5%至95.3美元,皇家加勒比集团上涨5.3%至70.3美元,地中海邮轮下降1.4%至52.0美元。在运营成本中,除去燃油外净邮轮营运成本指标来看,嘉年华集团、皇家加勒比集团、诺维真集团分别增长3.3%、4.4%及3.2%,而地中海邮轮则有5.5%的下降。每床每晚净利润上,嘉年华集团上涨18.7%达到37.6美元,诺维真集团增长15.8%达到50.7美元,地中海邮轮仅为22.9美元。2018年各邮轮公司的满舱率,地中海邮轮做到了111.6%,而皇家加勒比集团、诺维真集团、嘉年华集团分别为108.9%、107.6%和106.9%。
  嘉年华集团2018财年全年净收入[1]31.52亿美元,同比增长20.95%;全年运营收入188.8亿美元,同比增长7.83%。

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  嘉年华集团自2013年以来,净资产收益率逐年提升,2018年已经接近13%的水平,2013年最低的水平也有4.5%。皇家加勒比游轮集团的数据更是亮丽,2018年的净资产收益率接近17%。这些数据拿来与水运业的相关企业数据进行对照,更有说服力。马士基航运是集装箱运输领域的翘楚,马士基集团虽然有原油业务,本来作为平抑航运业收入波动的业务而存在,但油价的长期低迷以及集装箱运输的市场低迷,拖累了马士基集团的整体收益。可以看到,2014年以前,马士基集团的净资产收益率非常好,2010年曾经达到过16%,那个阶段马士基集团的总体收益好于邮轮旅游这两大集团公司。所以,当时也提出过一个判断:邮轮旅游这一行业也不可羡。近几年,马士基集团的净资产收益率可谓惨不忍睹,尤其是2016年的-5.9%。这可是整个行业中经营较好的公司,尚且博得这样的数据,其他公司的日子就更惨。由图可见,这些年两大邮轮集团的收益率显著好于马士基集团。

  全球邮轮市场量价齐升,其背后的原因可以总结为:
  第一,邮轮主力市场的经济基本面较好。根据美国商务部2019年2月28日公布的美国经济数据显示,2018年美国GDP总量达到20.5万亿美元,基本上和国际货币基金组织之前发布的《2018年全球经济展望》预测报告数据基本上吻合。其中美国第四季度经济增长率为2.6%,全年经济增长为2.9%,名义上增长率为5.2%。据悉,2018年经济增长为2015年以来最佳,高于2017年的2.2%,也是2018年7月以来最长的扩张纪录。这样的增长率,支撑了美国人在旅游休闲类产品的消费。尤其是邮轮旅游,更加适合中老年人出行。这样的人群的收入本来就相对较高而且稳定。《参考消息》2019年7月8日的一篇文章“四因素促世界经济稳健持久增长”中报道,美国现在实现了第121个月的经济增长,打破了1991年3月至2001年3月的120个月的记录。这是自1854年有记录以来持续时间最长的一次。2017年,澳大利亚实现了有史以来时间最长的持续扩张,从而在经济学教科书中占据了一席之地。它创造了104个季度的不间断增长,打破了此前荷兰保持的103个季度的记录。增长还在继续,现在已经持续了非凡的27年。这背后的原因在于:各国央行在管理经济方面已经变得更加得心应手;更加多样化、多种新的全球经济;快速的技术变革在推动扩张;金融市场比过去灵活得多。
  第二,邮轮在欧美人心中已经是“蓝色的鸦片”。欧美的邮轮,更大程度上是服务年岁较大的中老年人。这些人群的可支配收入较高,对价格不太敏感,只要邮轮成为了一种生活方式,邮轮消费就具有了一种粘性。欧美人的航海文化深入人心,对参与海上的活动十分热衷,年轻人可以在海上冲浪、游泳和玩游艇,而中老年人就可以参与稍微静一点的活动。邮轮作为“蓝色的鸦片”,具有让人持续消费的魔力,这个时候,邮轮消费就具有了一定的刚性。
  3、全球邮轮市场未来趋势:两极分化
  2018年投入运营的巨型邮轮(超过5000客位)5艘,大型邮轮(3000-5000客位)14艘,中型邮轮(1000-3000客位)28艘,小型邮轮(1000客位以下)17艘,探险邮轮4艘。根据Cruise Industry News2019年4月1日公布的Cruise Ship Orderbook,海洋邮轮的订单量总计122艘,总价684亿美元,平均大小90982总吨,总床位26.3万张,平均床位2227张。这些新增订单呈现出两个特征:
  船舶巨型化趋势明显。2019年到2027年的所有新订单中,巨型邮轮总共21艘,占总订单量的17.2%。2018年,这一比例仅仅为7.4%。巨型邮轮从2015年开始出现,当年投入运营1艘巨型邮轮,2016年则增加到2艘,2017年又增加到5艘,与2018年持平,这不断推升巨型邮轮占比的提升。分析这背后的原因,中国因素不可小觑。各大邮轮公司看好中国市场,才会投入这样大的邮轮来匹配这个市场。未来,上海、天津、广州和深圳的邮轮市场都有具备接待巨型邮轮的可能。
  探险邮轮异军突起。根据Cruise Industry News的消息,截至2019年5月13日,从2019年到2023年,共有17个邮轮公司的41艘探险邮轮进入市场,新增8500个床位,使得市场供给能力相对于2018年翻番。这41艘邮轮,除了三艘探险邮轮没有公布数据以外,38艘邮轮总造价50.4亿美元,平均每艘造价1.3亿美元。除了两艘邮轮没有公布吨位以外,剩余39艘邮轮的总吨位为50.1万总吨,平均约1.3万总吨/艘。床位总数8500个,平均床位为207个/艘。在加勒比海、地中海、阿拉斯加和亚洲邮轮之后,有钱有闲的邮轮客正在寻找新的空间:南极洲和北极。这一市场服务小众,单客价格能达到普通邮轮价格的3倍甚至更高,是一个值得耕耘的市场。
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谢燮
谢燮,交通运输部水运科学研究院经济政策与发展战略研究中心研究员,北京大学政府管理学院区域经济学博士学位。在水运战略、水运政策、航运服务业、邮轮经济等方面具有较深研究积累,专注探索水运长远发展趋势与水运变革。参与《公路水路交通由传统产业向现代服务业转型战略研究》并获得中国公路学会一等奖,参与《长江黄金水道对沿江经济社会的贡献研究》并获得中国航海科技奖二等奖,参与《公路水路交通节能减排监测与考核体系研究》并获得中国公路学会三等奖,在水运类报刊杂志发表论文数十篇,出版专著二部,参与编著三部。

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